Дејствието е сместено во Монтевидео – Уругвај, во 1972 година, една година пред државниот удар во 1973 година. Државата се наоѓа под страшна диктатура, а Диего и Леонардо, двајца писатели на добро познато ТВ хумористично шоу, се борат да го задржат својот интегритет под притисокот да ја намалат политичката сатира против војската. Рохас, поручникот задолжен за мачење субверзивна младина, наоѓа емотивно засолниште кај проститутката Сузана. Полека, животот стануваат неподнослив под влијание на јаремот на диктатурата што ги демне.