Американецот Максвел Смарт (Стив Карел) работи во владина агенција за шпионажа. Кога седиштето на агенцијата е нападнато, шефот одлучува да го назначи Смарт за шпион и му го доделува партнер – секси агентката 99 (Ен Хатавеј). Двоецот тргнува да се бори против своите напаѓачи поминувајќи низ разни опасни ситуации. На крајот ќе биде компромитиран нивниот идентитет, и може да бидат посочени како жртви, додека на другата страна нивните напаѓачи веќе поставија бомба која е спремна да експлодира на концертна сала каде ќе присуствува и претседателот на Америка (Џејмс Кан).