Тоби, циничен, но наводно генијален филмски режисер се наоѓа себеси заробен во безобразните заблуди на еден стар шпански производител на чевли, кој верува дека е Дон Кихот. Во текот на нивните комични и сè понадреални авантури, Тоби е принуден да се соочи со трагичните реперкусии на филмот што го снимил во својата идеалистичка младост – филм кој засекогаш ги промени надежите и соништата на едно мало шпанско село. Може ли Тоби да се поправи и да си ја врати човечноста? Може ли Дон Кихот да го преживее своето лудило и претстојната смрт? Или љубовта ќе победи се?